建筑涂料行业，包括用于室内和室外应用的油漆、底漆、密封剂、着色剂和清漆，仍然是全球涂料市场的主导力量。国际咨询机构Chem Quest Group估计，到2024年，装饰性建筑涂料的全球市场规模将达到277亿升（约3836.45万吨），市场价值达810亿欧元（约合人民币6096亿元或848亿美元）。

根据中国涂料工业协会披露的数据显示，2024年全球涂料和涂装市场预计价值2020亿美元（约合人民币14521亿元），同比增长2.5%；产量达489亿升（约合6772.65万吨），同比增长0.4%。按品类来看，装饰涂料占比57%，OEM涂料（工业防护涂料、粉末涂料、木器涂料等）占比30%，特种涂料占比13%。

建筑涂料细分市场占整个全球涂料市场的近一半，主要区域贡献：亚太地区52%，欧洲16%，拉丁美洲12%，北美11%，中东和非洲9%。2024-2029年期间的年复合增长率（CAGR）预计在产量上为2.8%，在价值上为5.0%，主要受可持续发展、城市化和经济扩张的推动。

主要行业参与者

建筑涂料市场由多元化的跨国公司主导，宣伟是全球最大的供应商。其他主要参与者包括阿克苏诺贝尔、立邦涂料、亚洲涂料、艾仕得、佐敦、关西、PPG/Versaflex、巴斯夫、百色熊、立帕麦、海虹老人等。同时还包括大批区域供应商，比如三棵树、北新嘉宝莉、亚士、巴德士、大宝漆、伯爵涂料、四国化研、申得欧、DAW、本杰明摩尔、凯利摩尔、兰蔻、纳路涂料、KCC等。

值得注意的是，PPG最近以5.5亿美元的交易价格将北美建筑涂料业务成功出售给了美国工业伙伴公司（AIP），该业务已更名为匹兹堡涂料公司（PPC），2024年实现销售额18.78亿美元。同时，宣伟今年2月份已与巴斯夫集团达成最终协议，以11.5亿美元的全现金交易收购巴斯夫的巴西建筑涂料业务（Suvinil），该业务2024年销售额约5.25亿美元，交易预计将在2025年下半年完成。

根据《涂界》（Coatings Industry）最新发布的“2024全球建筑装饰涂料品牌20强排行榜”显示，上榜品牌累计销售收入为480.884亿美元，占全球建筑涂料比例为47.94%。其中，宣伟、立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、亚洲涂料、百色熊、立帕麦、三棵树、伯爵涂料、佐敦位居全球前十强；此外，三棵树、嘉宝莉两个中国品牌上榜。

正如巴斯夫分散体和树脂可持续发展和市场情报全球战略主管Malte Nitz所强调的那样，“当前的经济形势，以通货膨胀和持续高利率为特征，正在行业内制造一种不确定性。因此，客户越来越重视可靠和有弹性的供应链，以及与值得信赖的合作伙伴进行本地采购，以确保在这些外部挑战中保持稳定。”

根据德国油漆和油墨协会的数据，到2024年，建筑涂料将占涂料市场总量的47%。DAW投资组合可持续性经理Nicole Borho博士解释说：“我们预计，到2025年，全球市场规模将小幅增长约2%。建筑涂料符合总体趋势，与整体涂料市场的发展没有明显差异，这意味着它们的市场份额也将大致保持不变。”

同样，PPG建筑涂料、拉丁美洲、EMEA和亚太地区高级副总裁Henrik Bergstrom估计，全球建筑涂料需求为855亿欧元（约合人民币6434亿元或895亿美元），约占涂料总市场的50%。“根据市场研究估计，总体建筑涂料需求通常跟随GDP，因为它与家庭和商业建筑和装修等经济活动密切相关。”

主要增长动力

正如Chem Quest所指出的，建筑涂料的主要增长动力是建筑和施工活动。不断增长的GDP水平刺激了住房需求、政府资助的住房项目和翻新支出。虽然国际供应商在市场上占主导地位，但区域供应商在各自区域内仍然是强有力的竞争者。水性涂料因其可持续性优势而继续引领技术创新。

环境法规和客户偏好正在推动行业向可持续和生物基替代品发展。Borho博士强调了欧盟绿色协议对产品开发的影响：“在欧盟，绿色协议正在推动材料开发原则的改变，为创新、资源高效的涂料和建筑产品铺平道路：在产品设计阶段考虑可持续性标准，材料在其生命周期结束时不被视为废物，而是新的原材料。”

Borho博士补充说，除了用于室内使用的低排放和无防腐剂涂料外，重点正在转向具有经济竞争力的材料配方，减少二氧化碳足迹。“为此，可以使用生物基原材料或二次原材料，这有助于实现气候和循环经济目标。最初的解决方案是可用的，例如使用亚麻荠油或使用消费后回收塑料的塑料容器。”

正如巴斯夫建筑涂料和建筑聚合物分散体副总裁Robert Heger博士所说，“我们将可持续发展活动的重点放在两个关键杠杆上：减少我们自己的二氧化碳排放，并使我们的客户减少碳排放。”在欧洲，巴斯夫正在根据REACH法规和欧洲绿色协议的法律要求，开发可持续的、减少二氧化碳排放的生物基建筑涂料解决方案。

PPG也在投资可持续替代品，正如Bergstrom解释的那样：“虽然目前还没有对可持续产品或包含生物基材料的产品的监管要求，但我们仍在继续评估生物基和生物质量平衡替代品。他说，他们在欧洲的建筑涂料业务已经发现了一个重要的机会，可以满足市场对具有可持续性效益产品的需求。“随着低碳足迹涂料的推出，我们为大众市场提供了低碳、生物基涂料，这些涂料价格低廉，性能优良。”

气候变化和特种涂料

气候变化正在显著影响建筑涂料的需求，尤其是外墙涂料。极端天气条件，如热浪、大雨和霜冻，增加了对具有冷却性能和增强耐用性的涂料的需求。

Borho博士指出：“气候变化和极端天气事件的增加增加了对气候适应和气候保护措施的需求，这导致对具有冷却效果的特殊涂层的需求不断增加。”正如Heger博士所解释的那样，巴斯夫正在积极解决这些需求：“今天，我们为几乎每个地区以及不同的天气条件和气候带提供各种不同的外部涂料产品。越来越多的极端天气事件也被考虑在内，包括大雨、冰雹、霜冻、强烈的阳光和空气污染。”正如Bergstrom所指出的那样，PPG专注于提供超越装饰功能的智能涂料：“智能涂料的开发——那些旨在提供超越装饰功能的涂料——为行业带来了重大机遇。这些涂层可以提供增强的功能，例如建筑环境中的温度调节。”

地缘政治因素和供应链影响

地缘政治紧张局势正在塑造供应链动态并影响原材料成本。俄乌冲突和全球贸易争端导致能源和原材料成本上升，尤其是在欧洲。

Borho博士解释说：“俄罗斯-乌克兰冲突导致能源价格急剧上涨，从而导致欧洲能源密集型原材料的成本上升，而额外的全球贸易冲突使重要原材料更有可能被征收惩罚性关税，导致成本进一步上升，例如二氧化钛。未来经济有望复苏，尤其是在基础设施领域。加强欧洲地区国家恢复能力的战略可以包括扩大可再生能源和投资能源密集型原材料生产基地。”

正如Malte Nitz所强调的那样：“我们有能力为全球客户提供创新的高性能产品解决方案，包括减少产品碳足迹的全面循环产品组合、技术专长/专业知识和全球化生产网络，有助于缓解与不断升级的地缘政治紧张局势相关的风险，并确保我们的客户可以依赖的供应安全，以实现他们的绿色转型。”

PPG强调了关税的影响，Bergstrom表示：“建筑涂料通常是在当地生产，供应当地市场，因此受关税变化等地缘政治因素的影响较小。然而，它们可能会受到原材料关税变化的重大影响，因为原材料的全球贸易量要大得多。”Bergstrom继续说道：“在欧盟对从中国进口的钛白粉征收关税后，目前的情况就是如此。这些关税将对欧盟涂料行业相对于欧盟以外使用不受反倾销税约束的中国钛白粉生产的涂料的竞争力产生负面影响。”

建筑涂料市场仍然是全球涂料行业的关键部分，在经济活动、可持续性倡议和适应气候变化的需求的推动下，建筑涂料市场稳步增长。虽然跨国公司继续引领市场，但本土企业仍然是强大的竞争对手。监管压力和不断变化的客户偏好正在加速生物基和低碳解决方案的发展，而地缘政治因素继续构成挑战。涂料行业正在通过创新、可持续性和供应链弹性来应对这些趋势。

来源：涂界