在能源转型、“净零”碳排放大趋势下，全球乙烯产业的供应、消费、原料和贸易等都发生了显著变化。

2024年，欧洲化工行业延续去年的态势，许多公司暂停或永久关闭欧洲工厂，应对欧洲市场的严峻形势。

1、关闭百万吨乙烯产能

4月10-11日，埃克森美孚和SABIC相继决定关闭各自位于法国和荷兰的乙烯工厂，理由是财务亏损和欧洲工厂严重缺乏竞争力，涉及的乙烯总产能近百万吨、丙烯产能超60万吨。

SABIC4月10日发布公告，其位于荷兰赫伦(Geleen)的烯烃3裂解装置将永久关闭，作为即将开始的现场维护检修的一部分。根据标普全球商品观察的数据，烯烃3工厂的年产能为53万吨乙烯和32.5万吨丙烯。

与此同时，埃克森美孚于4月11日表示，计划于2024年关闭位于法国格拉雄翁(Gravenchon)一座蒸汽裂解炉，以及相关衍生部门和物流设施。格拉雄翁工厂拥有乙烯产能42.5万吨/年、丙烯产能29万吨/年，相关衍生产品包括聚乙烯、聚丙烯。

SABIC表示，竞争激烈的市场条件和对赫伦工厂可持续发展的承诺，是“该工厂战略调整”的原因。

目前，SABIC正在赫伦工厂开发一个先进的回收装置。SABIC说:“这家工厂即将完工，将在回收塑料和创建循环经济方面发挥至关重要的作用。”

根据公告，赫伦工厂的第二个裂解装置烯烃4将继续运营。该装置产能为70万吨/年乙烯和36万吨/年丙烯。

该公司表示，埃索格拉雄翁炼油厂是一个独立的实体，将继续运营。

埃克森美孚当日还宣布，法国子公司 Esso SAF计划出售其滨海福斯(FOSSURMER) 炼油厂，预计约310名埃索员工将转移到收购方罗纳能源公司。

在资源和市场驱动下，全球主要乙烯生产地区产能份额快速转变，供应向消费地和资源地转移，中国和美国两大石化生产消费大国引领全球乙烯产能快速增长，中国在2022年超越美国成为全球最大乙烯生产国，影响力和地位显著提升，全球乙烯消费重心加快东移。

2、2022年中国成全球第一大乙烯生产国

进入21世纪以来，全球乙烯产业持续快速发展，2022年全球乙烯总产能已达2.18亿吨/年（见图1），较本世纪初翻一番。过去20年乙烯产能年均增长率为3.5%，其中前10年年均增长率为3.2%，后10年增速明显加快，年均增长率达3.8%。带动近10年来全球乙烯产能快速增长的主要动力来自中国、美国及中东等地区。

2010—2013年，首先是中东地区兴起一波乙烯扩能，主要是沙特阿拉伯和伊朗依靠乙烯原料资源优势新建一批乙烯项目，之后，美国在2016—2020年凭借其国内页岩气革命带来的乙烷产量大幅增加的优势，进行了第一波乙烷制乙烯扩能，新增乙烯产能近1200万吨/年，目前，美国正在进行第二波乙烯扩能，产能扩张规模约为470万吨/年，远低于第一波。2010—2019年，中国乙烯产能一直保持稳步增长，新增产能约1200万吨/年，2020年开始爆发式增长，预计3年内将新增产能近2000万吨/年。

中东地区乙烯产能在2013年同时超过欧洲和美国，但在2017年又被美国反超。近几年，在炼化一体化、民营大炼化快速发展、煤/甲醇制烯烃快速发展和“油转化”趋势推动下，中国乙烯产业规模呈现前所未有的跨越式发展，在全球乙烯行业中的权重不断提升，2019年中国乙烯产能规模首先超越欧洲地区，2021年又超过中东地区，2022年中国乙烯产能（4933万吨/年）将首次超过美国（4330万吨/年），继成为全球炼油第一大国之后，又跃居全球乙烯第一生产大国，助力中国成为世界炼化第一大国。

3、乙烯原料多元化和轻质化进程加快，乙烷等轻质原料占比持续增加

生产乙烯的原料最初是油气田中的轻烃，到上世纪60年代，乙烯裂解原料主要是乙烷和石脑油，70年代又扩大到轻柴油等馏分，但石脑油是主要原料。80年代，石脑油在乙烯原料中约占70%左右，亚洲和欧洲乙烯生产主要使用石脑油。90年代后期，随着中东油田轻烃产量大幅增加，乙烷在裂解原料中的占比大幅提升。近年来，随着美国页岩气产量大幅增加，乙烷在裂解原料中的占比快速提升。除了蒸汽裂解制乙烯外，根据各国和地区资源禀赋的不同，煤制烯烃、甲醇制烯烃、可再生原料制乙烯等途径的发展使乙烯原料更加多元化。从各种途径看，目前蒸汽裂解仍是主要能力，占全部产能的96%，煤/甲醇制烯烃占3%左右，其他途径占比仍很小。

进入新世纪以来，全球乙烯原料的多元化、轻质化趋势明显，石脑油在乙烯原料中的占比已经从2010年的62.8%下降至2022年的47.6%左右，而乙烷原料占比从17.3%增至21.4%，煤/甲醇原料占比从0.1%提升至8.4%。其他原料方面，从2010年至2022年，液化石油气（LPG）原料占比从13.8%升至16.8%，粗柴油占比从5.6%略降至5.2%，另有其他原料占比维持在0.5%左右。从原料所生产的乙烯产量看，由石脑油生产的乙烯产量占全部乙烯产量的份额从2010年的49%下降到39%，由乙烷生产的乙烯产量份额从31%增长到37%。从各种原料乙烯的收率看，乙烷裂解制乙烯流程短，乙烯收率也最高，平均收率在80%左右，石脑油制乙烯的收率在35%左右，液化石油气原料制乙烯收率为42%，煤制乙烯收率为15%，甲醇制乙烯平均收率在33%左右。

4、在碳减排压力下低碳乙烯技术加快创新发展

碳氢转化带来的碳排放是能化产品生产流程中最重要的过程排放。在“净零”碳排放目标下，乙烯行业发展面临来自碳排放的掣肘。研究表明，石脑油裂解制乙烯的碳排放量（1.2吨二氧化碳/吨乙烯）大于乙烷裂解制乙烯的碳排放量（0.8吨二氧化碳/吨乙烯），选择低碳原料制乙烯是从源头减排的有效方法之一。乙烯裂解装置的大部分碳排放来自化石能源燃烧，例如裂解炉通过燃烧燃料气对炉管加热，从而产生大量二氧化碳。如果将化石燃料升级为利用电能甚至氢能的绿色技术，将显著降低乙烯装置的碳排放量。

一些公司加快开发由电力驱动的“净零”碳排放蒸汽裂解技术。2021年，巴斯夫公司与沙特基础工业公司签订共同开发电加热蒸汽裂解炉解决方案的协议。2022年7月，陶氏公司与壳牌公司在阿姆斯特丹能源转化区的电驱动蒸汽裂解炉试验装置开始运行；鲁姆斯公司也在2022年7月推出行业内首套“净零”碳排放的乙烷裂解装置。

为应对行业碳减排的迫切要求，未来乙烯生产商将加快研发低碳乙烯生产技术。改进乙烯生产工艺、降低乙烯能耗是减少二氧化碳排放最为经济的途径，在不降低乙烯产量的前提下，提高生产效率，同时加快在用能和原料方面的创新，蒸汽裂解炉电气化进程将加快。乙烯工业作为石化工业龙头，将通过技术革新，推动石化行业完成绿色高效减排的目标。

文章来源： 中国化工信息周刊，中国化工报