政企纽带  引领行业发展
宁波市涂料与涂装行业协会

Ningbo Coating and Painting Industry Association


   
涂料市场形势究竟如何?这些数据透视中国涂料发展态势
来源: | 作者:nbtx | 发布时间: 2022-11-09 | 339 次浏览 | 分享到:

11月2日,2022年亚太国际涂料产业发展大会以网络直播形式举行。当天上午,中国涂料工业协会代秘书长刘杰在会上作《中国涂料行业经济运行情况及趋势分析》主题报告,从中国涂料行业经济运行简况、涂料行业指数分析、涂料行业经济运行走势分析三方面进行了深入浅出的阐述。


刘杰指出,2022年,受世纪疫情叠加地缘政治冲突等超预期因素影响,宏观经济下行压力明显增大,但随着党中央系列稳经济大盘政策逐步落地显效,宏观经济总体呈企稳回升态势。在上下游均有下行的形势下,中国涂料企业的生产、经营出现分段性的增、跌差异化发展态势。

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报告显示,2022年1-8月,我国涂料行业全行业总产量约2259.7万吨(含规模以下部分),同比下降4.3%;主营业务收入总额约2897.6亿元,同比下降2.0%;利润总额约141.1亿元,同比下降26.0%。具体到各省来看,1-8月大多数省份涂料产量同比都有所下降,广东、上海下降幅度最大,皆是深受疫情反复的影响。

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刘杰指出,从2021年中国与全球涂料行业细分对比来看,中国涂料行业细分领域占比与全球涂料细分领域占比并无太大差异,建筑涂料占比最大,其次是防护涂料。不同的是,中国建筑涂料占比52%,比全球涂料占比高出10个百分点,但在工业涂料、木器涂料、汽车原厂漆、运输涂料等领域,中国占比普遍都比全球要小,说明这些领域还有很大发展潜力。

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这几年受市场环境影响,中国涂料行业经济运行情况普遍不理想,这也让涂料行业头部企业指数发生了变化。根据报告显示,营收30亿元及以上和5-10亿元的企业市场占比增长较快,对比2020年分别增长4.7和2.96个百分点。而营收10-30亿元部分和1-5亿元部分的企业市场份额锐减,对比2020年分别减少了3.31和4.36个百分点。

刘杰指出,以上数据变化充分说明,行业集中度在增强,且两极化发展趋势明显。大型企业通过规模、资金、市场优势逐步蚕食了中大型企业市场空间,并通过企业兼并、新建工厂等多重方式逐步完成企业市场布局。而一部分小而精、小而优企业则专注于特殊领域产品发展与市场维护,不与大型企业争夺大众化产品市场,在特殊领域拥有较高的行业声誉和市场利润空间,资金充足、市场稳定,企业发展非常健康。

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刘杰还指出,从2020-2021年度“一百指数”企业主营增长趋势来看,一百指数企业主营业务收入总和,相较于2020只有5.4%的增长来说,2021年取得了较为可喜的进步,同比前一年增长17.5%。但2022年的“一百指数”企业主营增长趋势尚未出炉,从2022年1-8月的中国涂料行业运行情况来看,估计不太乐观。

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刘杰还对行业“一百指数”企业进行了概括分析。他表示,中国100亿元以上的涂料企业已经有四家,30~100亿元的企业有9家,10~30亿元的企业有12家,种种迹象表明,中国涂料已经在由大而强的路上迈出了可喜的一步。

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刘杰还发布了涂料价格指数分析,从上图可以看出,2022年的价格整体上高出2021年10个点以上,今年1~8月依然呈现出持续走高的态势,仅9月份略有回落。


刘杰指出,目前涂料行业经济运行分别呈现三大特征:一是上游价格震荡导致不确定性增加;二是阶层分化加快,维稳更重要;三是下游消费疲软,期待鼓励政策。“而与房地产息息相关的涂料行业自然受到了不小影响,期待国家部门能够出台鼓励政策以促进消费”。


刘杰还表示,未来宏观经济层面企稳保供的大局方向不会改变,下游市场除房地产外,企稳向好态势明显,尤其是工业领域,如汽车、家具、机械、电子等领域对涂料的需求将增加。但房地产市场下半年转稳迹象依旧不明,这对建筑涂料市场的影响仍然较大,各相关企业应做好库存、应收账款等应对措施。


刘杰表示,预计第四季度涂料行业上游供给相对充足,市场均价将有所回落。但进入秋冬季后,由于俄乌局势、疫情等因素会加剧能源、化工原料紧张,欧美地区在精细化工产品方面的缺口将持续增大,成本也将快速增长。综合来看,第四季度我国涂料行业或总体回暖,产销增速有望回升至3%左右,利润增速降幅将小幅收窄,能否转正还面临着严峻考验。


来源:中国无机涂料网


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