【视点】2020年上半年中国建筑涂料间接原材料市场报告（一）

宁波市涂料与涂装行业协会

Ningbo Paint and Coating Industry Association

政企纽带引领行业发展

来源: | 作者:nbtltz | 发布时间: 2020-08-10 | 1599 次浏览 | 分享到:

摘要：买化塑研究院|2020年中后期，在房地产市场反弹及经济回暖的趋势下，我国建筑涂料消费将持续反弹，总体主营业务收入与产量预计有望维持2019...
一、2020年上半年中国建筑涂料行业运行情况
（一）经济总体运行情况概述
今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情对经济带来的冲击前所未有，世界经济陷入二战以来的最为严重的衰退，今年上半年面对严峻风险挑战，全国上下统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在一系列政策作用下，中国经济运行先降后升、稳步复苏。上半年经济运行特点主要体现在以下几个方面：
第一，主要指标逐步回升。从季度看，二季度国内生产总值同比增长3.2%，由一季度下降6.8%转负为正；规模以上工业增加值由一季度下降8.4%转为增长4.4%；服务业增加值由一季度下降5.2%转为增长1.9%；二季度社会消费品零售总额降幅比一季度收窄15.1个百分点；上半年固定资产投资降幅比一季度收窄13.0个百分点。所以，从季度看指标明显改善。

上半年，全国规模以上工业增加值同比下降1.3%，降幅比一季度收窄7.1个百分点；其中，二季度增长4.4%，一季度为下降8.4%。6月份，规模以上工业增加值同比增长4.8%，增速比5月份加快0.4个百分点，连续3个月增长；环比增长1.3%。

从月度看，规模以上工业增加值连续三个月保持正增长，服务业生产指数连续两个月正增长，社会消费品零售总额连续四个月降幅收窄，出口额连续三个月正增长。作为一个拥有14亿人口的发展中大国，我国能够在短时间有效控制疫情，实现经济由降转升，保持经济社会大局稳定，殊为不易，这凸显了中国经济的强大韧性和潜力，同时也体现了党中央、国务院综合施策的效果。

第二，就业物价总体平稳。6月份全国城镇调查失业率为5.7%，连续两个月小幅下降，其中25-59岁群体人口调查失业率为5.2%，比全国城镇调查失业率低0.5个百分点。居民消费价格涨幅呈现回落趋势，上半年，居民消费价格同比上涨3.8%，涨幅比一季度回落1.1个百分点；核心CPI同比上涨1.2%，基本保持稳定。6月份，居民消费价格上涨2.5%，处于温和上涨区间。

第三，基本民生保障有力。脱贫攻坚成效突出，上半年贫困人口较多的四川、贵州、广西等地，农村居民人均可支配收入同比名义增长都在5.5%-7.6%之间。社会保障和兜底帮扶持续加强，上半年人均转移性收入名义增长8.2%，其中人均养老金和离退休金增长9.3%，人均社会救济收入和补助收入增长13.2%。居民基本生活消费保持了较快增长，上半年限额以上单位商品零售中，粮油食品类同比增长12.9%，日用品增长5.2%。
第四，新兴领域动能增强。上半年，高技术制造业增加值同比增长4.5%，占规模以上工业增加值的比重为14.7%，比上年同期提高0.9个百分点。高技术领域投入持续加大，上半年高技术制造业投资同比增长5.8%，高技术服务业投资同比增长7.2%，其中医药行业投资增长10%以上，电子商务服务业投资增长30%以上。新基建等相关产品增长比较快，上半年城市轨道车辆增长13%，充电桩产量增长11.9%。上半年实物商品网上零售额同比增长14.3%，占社会消费品零售总额的比重为25.2%，比上年同期提高5.6个百分点。
第五，市场预期总体向好。6月份中国制造业采购经理指数为50.9%，连续四个月位于临界点以上，非制造业商务活动指数是54.4%，连续四个月回升。
总体上，从上面五个特点可以看出，今年上半年中国经济逐步克服了疫情冲击带来的不利影响，实现了逐步复苏。但同时也要看到，由于上半年GDP、工业、服务业、消费、投资等主要指标仍处于下降区间，所以说二季度的回升仍然属于恢复性的增长。疫情冲击的损失尚未完全弥补，推动经济回归正常水平还需要付出艰苦努力。
（二）石油和化工行业概述
今年以来，我国石化行业面临严峻的挑战。新冠疫情严重冲击全球经济、原油价格出现大幅波动、贸易保护主义抬头，全球石化行业格局正发生深刻变革。

受新冠疫情以及原油价格大幅波动影响，石油化工企业正常的产销节奏被打乱，企业经营难度加大。从月份来看，新冠疫情对化工行业的冲击主要集中在2、3月份，4月以来化工行业产销情况快速恢复，疫情的负面影响逐步消退。新冠疫情及油价波动对化工行业的冲击正逐步减弱。
疫情初期，国民经济近乎停摆的状态使得化工品需求出现断崖式下降，其中受影响最大的产品包括成品油、建筑建材、橡胶制品、纺织品等。此后，海外疫情扩散则导致纺织品、塑料制品等订单减少，化纤、塑料等化工产品需求进一步低迷。3月初，随着国内疫情缓解，在政府推动复工复产的政策引导下，国内化工生产快速恢复，化工品需求也开始恢复。4月国内炼厂开工率即回到去年同期水平，4月国内原油加工量达到5419.4万吨，超过去年同期水平，表明化工产业链上游生产基本恢复正常。
3月至5月，国内石化制品、建材、纺织品零售总额（当月值）同比降幅逐月收窄，其中建材在5月实现同比增长1.9%。从目前情况看，国内建筑工程建设已恢复正常水平，生产涂料、油漆、管材等建材所需的化工品需求回暖。石油及制品类零售额较去年同期低15%左右，我们分析其中产品降价是主要原因，消费量可能已经回升至去年同期水平。
从4、5月的情况看，疫情缓解后化工行业生产快速恢复，需求回暖虽滞后于生产，但仍在稳步回升。油价在大跌后也出现企稳迹象，石化以及煤化工等产业则通过降低库存、压缩成本、调整产品结构等手段，积极应对“低油价”的新常态。
据国家统计局公布的数据显示，上半年全国规模以上工业企业实现利润总额25114.9亿元，同比下降12.8%，降幅比1—5月份收窄6.5个百分点。从行业来看，石油和天然气开采业利润下降72.6%。

化学原料和化学制品制造业固定资产投资同比下降14.2%，降幅比前5月收窄3.6个百分点，比前4月收窄8.2个百分点。化学原料和化学制品制造业利润总额为1364.6亿元，下降32.2%。前5月，油气开采业投资同比下降18.3%，降幅比前4月扩大3.4个百分点。6月份，石油和天然气开采业固定资产投资额累计增长-6.7%，降幅较5月份收窄11.6个百分点。全国燃气生产和供应业固定资产投资额累计增速为10.5%，增幅较上月扩大1.2个百分点。

展望下半年，虽然疫情仍可能出现反复，但对化工行业生产端的影响基本消退，随着下游需求的恢复，化工产销将回归正常，，同时在政府持续加大环保核查以及淘汰落后产能的政策推动下，预计化工行业整体经营情况将逐季好转。

（三）中国建筑涂料行业概述
2020年的新冠病毒疫情，对全球的经济带来了巨大的影响，而作为经济发展的重要产业，房地产行业受到波及。据国家统计局公布的数据显示，1-6月份，全国房地产开发投资62780亿元，同比增长1.9%，1—5月份为下降0.3%。其中，住宅投资46350亿元，增长2.6%，增速比1—5月份提高2.6个百分点。

建筑涂料市场与房地产行业紧密相关。因此，在房地产行业受到冲击的同时，建筑涂料市场生产同样受到影响。

数据显示，2019年中国涂料行业总产量为2438.80万吨，同比增长2.6%，主营业务收入为3132.32亿元，同比降低0.6%。其中建筑涂料的产量约为694万吨，占全国涂料产量的28.8%，建筑涂料销售收入为1322亿元。

2020年上半年来看，一季度受新冠疫情影响，企业开工晚，下游订单骤减、产量大幅度下降。二季度国家颁布了各项政策、标准驱动涂料行业级建筑涂料行业绿色健康发展，创新型产品及服务保证利润稳定增长。2020年中后期，在房地产市场反弹及经济回暖的趋势下，我国建筑涂料消费将持续反弹，总体主营业务收入与产量预计有望维持2019年水平。

虽然受公共卫生事件影响，上半年化塑行业受到一定冲击，但在国家复工复产政策支持下，化塑行业同样走出了一波“不同寻常”的行情。目前国内疫情基本得到控制，但国外疫情仍处于爆发激增状态，对原料及下游进出口产生了一定影响，此种局面下，下半年化塑市场如何演绎？

来源：买化塑研究院

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